В начальный период правления династии Тан, когда страну охватила засуха, была организована торжественная церемония моления о дожде. Но это священное событие стало ширмой для коварных интриг: некие силы воспользовались им, чтобы инсценировать появление загадочного "Тысячеголового Демона", создав тем самым мистическое и пугающее дело. Святой Император, осознавая всю сложность ситуации, поручает расследование этого странного происшествия Дугу — чрезвычайно одаренному, хотя и приговоренному к смертной казни преступнику. В ходе расследования Дугу неожиданно для себя обнаруживает, что это дело является лишь верхушкой айсберга, скрывающего за собой целую сеть куда более обширных и опасных заговоров.