В конце правления династии Суй страну охватил хаос. На десятый день третьего месяца четырнадцатого года эры Дайе в Цзянду произошёл переворот, в ходе которого был убит император Ян, а божественный зверь Куй-Бык остался без повелителя. Войска повстанцев и местные правители со всех сторон ринулись в Цзянду в надежде завладеть легендарным мечом, способным покорить Куй-Быка. Один учёный отправился в Цзянду для сдачи императорского экзамена, но судьба привела его в таинственную гостиницу на переправе Цаохан. В этом скромном заведении он встретил таких же амбициозных учёных, странствующих по миру в поисках своего места, загадочную немую женщину, а также кажущихся ненадёжными, но свободолюбивых мастеров боевых искусств.