События фильма разворачиваются в конце 90-х годов. Главный герой берется организовать соревнование для молодых музыкантов. Заранее решается, кто должен стать победителем этого соревнования. На сцене выступают неизвестные музыканты, представляющие разнообразные музыкальные жанры и направления. У них разные взгляды на жизнь и музыку. Конечно же, соревнование не идет по плану.