События разворачиваются в последние годы Южной династии Сун, когда страна страдает от внутренних и внешних проблем. Рассказывается история Чжан Санфэня, который был одержим боевыми искусствами. Когда его секта была разрушена, он оказался втянут в заговор Демонической секты и создал бесподобное магическое умение Тай Чи в небезопасном обществе.